- Man sieht Drago, wie er auf dem Dach des Lucha Underground-Gebäudes steht und seinen Blick in die Ferne schweifen lässt. Plötzlich breitet er seine Schwingen aus und springt vom Dach herunter.

- Kommentator Matt Striker begrüßt wie immer die Zuschauer, wird dabei aber von seinem neben ihm sitzenden Kollegen Vampiro unterbrochen. Er will sich bei Striker und den Fans vor den Bildschirmen entschuldigen für das, was in der Vorwoche vorgefallen ist, dies hätte nie so passieren dürfen. Er habe kein Recht dazu gehabt, seine persönlichen Emotionen herauszulassen und den Ring zu betreten. Er sei ein Kommentator und sollte sich auch dementsprechend verhalten. Striker fügt hinzu, dass Sexy Star nun erstmal ausfallen wird, allerdings auch nur für einige Wochen und nicht einige Monate. Auf professioneller Ebene müssen sie einfach weitermachen, persönlich gesehen gratuliert Striker jedoch Vampiro dazu, das Richtige getan zu haben. Dieser bedankt sich für die Worte seines Kollegen, sagt aber, dass sich die Show nicht um ihn drehe, aber manchmal müsse man tun, was richtig sei.

- Dario Cueto steht im Ring und kündigt an, dass in acht Wochen ein Event stattfinden werde, der so groß sei, dass niemand ihn jemals mehr vergessen werde. Dieses Spektakel - ein geistiges Kind von ihm selbst, einem Mann von Klasse und Größe - werde für alle Zeiten bekannt sein als "Ultima Lucha". Ultima Lucha werde ein jährlicher Event werden, bei dem sie die größten und verblüffendsten Kämpfe zeigen werden. Aber was werde der Main Event dafür sein? Die Antwort auf diese Frage starte heute Nacht, denn heute werde der Herausforderer ermittelt, welcher bei Ultima Lucha um den Lucha Underground Title antreten wird. Cueto wolle die besten Kämpfer für seinen großen Event, daher benötige er einen Herausforderer, welcher bereits zuvor den Gipfel bestiegen habe. Jemand, der schon einmal nahe daran war, dass Gold zu schmecken. Daher habe Cueto alle Herausforderer eingeladen, welche bereits gegen Prince Puma um den Lucha Underground Title angetreten sind. Diese Männer seien Hernandez, King Cuerno, Cage und Fenix. Nun meint Cueto jedoch, er hätte beinahe vergessen, dass Fenix von Mil Muertes in ein frühes Grab geschickt worden sei, daher vermute der Lucha Underground-Besitzer, dass es dann wohl nur ein Three Way Match sein werde, dessen Gewinner erneut eine Chance auf den Titel erhalten wird, und dies in der größten Nacht von Lucha Underground, Ultima Lucha.

Man könnte so einen Event aber nicht abhalten ohne eine der größten Lucha-Legenden der Welt. Ein Mann, der im allerersten Match hier bei Lucha Underground stand. Cueto kündigt mit diesen Worten Blue Demon Jr. an, welcher daraufhin unter großem Jubel zum Ring kommt. Cueto begrüßt seinen Gast dort und vermutet, Ultima Lucha wäre genau das Richtige für Demon, dieser würde schließlich große Events mit großen Zahltagen mögen. Aber wenn Demon ein Teil von Ultima Lucha sein wolle, müsse Cueto vorher feststellen, dass der blaue Dämon keinen Ringrost angesetzt habe. Daher habe Cueto für diesen ein Match für heute Abend organisiert mit einem anderen Mann, der ebenfalls heute in den Tempel zurückkehre. Hierauf kommt Chavo Guerrero Jr. gemeinsam mit Cortez Castro und Mr. Cisco zum Ring. Nachdem Guerrero das Seilgeviert betreten hat, verlangt Cueto nach einem Referee, denn die beiden Legenden werden nun direkt aufeinandertreffen. Aber im Gegensatz zu ihrem ersten Match gegeneinander sei dieses Mal alles erlaubt.

Anything Goes Match
Chavo Guerrero Jr. (w/Cortez Castro & Mr. Cisco) besiegt Blue Demon Jr. nach dem Frog Splash. Während des Matches greifen durchgehend Castro und Cisco ein, so dass der Kampf eher einem Handicap Match gleicht (3:05).

- Backstage wird Drago gezeigt, wie er das Gebäude durch den selben Eingang betritt, durch welchen er auch mehrere Wochen zuvor verschwand.

- Die Kamera schaltet in den Zellenraum von Dario Cuetos Bruder, wo nun auch Black Lotus in einem Käfig gefangen ist. Vor ihrem Gefängnis steht Chavo Guerrero Jr., der sich bei ihr für seinen Verrat entschuldigt, aber Geschäft sei nun mal Geschäft. Lotus beschimpft ihn als Lügner, woraufhin dieser nur antwortet, er sein ein Guerrero. Lotus meint, Chavo habe El Dragon Azteca betrogen. Dieser werde nun dafür Sorge tragen, dass Chavo von Mexiko gefunden werde. Dieser antwortet darauf, nach dem, was er heute Blue Demon Jr. angetan habe, werde Mexiko nicht mehr den Mut haben, ihn jemals wieder zu verfolgen. Hierauf dreht er sich um und will den Raum verlassen, meint schließlich jedoch noch zu Lotus, er hoffe, sie genieße ihren Ausblick.

Six Man Tag Team Match
The Disciples Of Death (Barrio Negro, El Siniestro de la Muerte & Trece) (w/Catrina) besiegen Bengala, Mascarita Sagrada & Pimpinela Escarlata nach einem Front Slam der drei Disciples gegen Pimpinela (6:56).

- Ein Einspieler hypt das später stattfindende #1 Contendership Match. Vampiro sagt, dass auch Drago an diesem Match teilnehmen wird.

- Johnny Mundo kommt in das Büro von Dario Cueto, welcher ihn begrüßt und ihm einen Sitz anbietet. Mundo bleibt jedoch stehen und fragt, warum er keinen Platz im #1 Contendership Match bekommen habe. Wenn es jemand verdient hätte, bei Ultima Lucha um den Lucha Underground Title anzutreten, dann sei das er. Cueto meint daraufhin, Mundo würde es nicht verstehen, denn Cueto erwarte von ihm, dass er bereits der Champion bei Ultima Lucha sei. Erneut bittet Cueto, dass Mundo sich hinsetzt, was dieser nun auch tut. Cueto meint, als er sagte, dass er mit Mundo neu anfangen wolle, habe er das auch so gemeint. Er habe keine nachhaltigen Gefühle gegen Mundo. Dieser habe ihm ein blaues Auge verpasst, aber wenn interessiert das schon, Cueto sehe mit einer Sonnenbrille großartig aus. Und als er versucht habe, Mundo zu zerstören, sei dies reines Geschäft gewesen. Aber Mundo habe sich geweigert, zerstört zu werden, und dies habe Cueto Respekt vermittelt. Aber erst, als Cueto gesehen habe, was Mundo mit Alberto El Patron angestellt habe, als er Cueto einen Platz in der ersten Reihe gegeben habe, den wahren Johnny Mundo zu sehen, habe Cueto realisiert, Mundo sei wahrlich die Zukunft von Lucha Underground. Deswegen wolle er diesen neuen Johnny auf Prince Puma loslassen. Mundo fragt, was Cueto sich ausgedacht habe, woraufhin dieser erstmal fragt, ob Mundo glaube, besser als Prince Puma zu sein. Dieser verneint dies und meint stattdessen, er wisse es sogar, dass er besser sei. Cueto meint, er gebe Mundo die Chance, dies in der nächsten Woche der Welt zu beweisen, und zwar in einem Konzept, welches vorher noch nie gesehen wurde. Es werde Johnny Mundo gegen Prince Puma geben, die ganze Nacht lang. Eine Show, ein Match. Und wer am Ende des Abends die meisten Pinfalls oder Submissions habe, wird der Lucha Underground Champion sein. Mundo grinst und meint, Cueto sei vielleicht der beste Boss, den er je gehabt habe. Cueto will Mundo die Hand schütteln auf einen Neubeginn, woraufhin Mundo die Geste erwidert und "Auf einen neuen Champion!" hinzufügt.

- Nachdem die vier Wrestler für den Main Event bereits zum Ring gekommen sind, verkündet Ringsprecherin Melissa Santos noch eine Anordnung von Dario Cueto: Sollte Drago das Match verlieren, wäre er weiterhin von Lucha Underground verbannt und müsste zusätzlich seine Maske ablegen.

Lucha Underground Title #1 Contendership Mask Four Way Match
Drago [Mask] besiegt Cage, Hernandez sowie King Cuerno mit dem Dragon Tail Cradle gegen Cuerno, welcher vom Drachen vorher noch eine grüne Flüssigkeit ins Gesicht gespuckt bekommt. Während des Matches schaut sich Killshot das Geschehen aus einiger Entfernung an (10:34).

- Prince Puma kommt nach dem Match in den Ring, hebt seinen Titelgürtel in die Höhe und liefert sich ein Blickduell mit Drago.

- Nachdem Matt Striker die Zuschauer bereits verabschiedet hat, schaltet die Kamera noch einmal in das Büro von Dario Cueto, welcher sich die Ereignisse in der Halle durch sein Fenster angeschaut hat. Plötzlich tippt ihm jemand auf die Schulter, als er hinter sich schaut, ist jedoch niemand zu sehen. Cueto richtet seinen Blick wieder Richtung Fenster, bevor er sich schließlich endgültig umdreht und nun Catrina erblickt, welche in seinem Sessel sitzt. Catrina sagt, Cueto habe einen Fehler begangen Mil Muertes nicht in das vorangegangene Match gesteckt zu haben. Cueto antwortet darauf, Muertes sei nie gegen Prince Puma um den Titel angetreten. Catrina entgegnet darauf, genau dies sei der Grund, warum Puma immer noch Champion sei. Cueto macht ein höhnisches Geräusch und wendet sich ab, woraufhin Catrina den Schlüssel an Cuetos Hals greift und anfängt, den Lucha Underground-Besitzer mit dem Schlüsselband zu würgen. Sie sagt zum röchelnden Cueto, dass Muertes alles zerstören werde, was sich ihm in den Weg stellt. Daher solle Cueto ihr sagen, warum er sich ihm in den Weg stelle. Der schwer Luft kriegende Cueto stammelt, er habe sich nicht in den Weg gestellt, er wusste nur nicht, dass Muertes Champion werden wolle. Catrina sagt daraufhin, dass jeder Mann, egal ob sterblich oder unsterblich, nach Macht streben würde. Sie wiederholt die Frage, warum Cueto sich Muertes in den Weg stelle. Cueto antwortet erneut, dass er Muertes nicht im Weg stehen wolle und schlägt um sein Leben bangend etwas vor: Muertes werde in zwei Wochen gegen Drago antreten und der Sieger aus dem Match werde bei Ultima Lucha auf den dann amtierenden Champion treffen. Catrina lässt Cueto daraufhin los, woraufhin dieser schwer hustend mehrmals tief Luft holen muss. Die Dame meint schließlich, Cueto habe eine weise Wahl getroffen. Denn nicht mal das Monster, welches Cueto in der Zelle verstecken würde, wäre ein Gegner für Muertes. Cueto dreht sich daraufhin mit weit aufgerissenen Augen um, Catrina ist jedoch verschwunden. Immer noch schwer atmend und stark verunsichert lässt sich Cueto in seinen Sessel fallen und umklammert den Schlüssel um seinen Hals, womit die Show endet.